Сегментация клиентов в «1С:УТ 8»

В практике торговых компаний нередко возникает необходимость разделить клиентов на категории, чтобы можно было применять разные условия продаж и цены для разных категорий. Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет решить эту задачу при помощи сегментации клиентов.

Содержание:

Что такое сегменты клиентов?

В каждый сегмент клиентов входят партнеры-клиенты, которые соответствуют определенным правилам, заданным для этого сегмента. Сегменты могут «пересекаться» между собой, то есть, один клиент может входить в несколько сегментов.

Основное применение сегментов клиентов – типовые соглашения с клиентами. Если в типовом соглашении в соответствующем поле указать сегмент, то это соглашение будет доступно только для клиентов, входящих в данный сегмент.

Кроме того, сегментация клиентов позволяет проводить маркетинговые мероприятия для конкретного сегмента, а также формировать аналитические отчеты в разрезе сегментов.

Настройка возможности использования

Для использования в 1С сегментации клиентов необходимо, чтобы в настройках маркетинга был установлен соответствующий флаг – «Сегменты клиентов».

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг, подраздел «Маркетинг».

Важно. Отключение сегментации клиентов будет недоступно, если в настройках продаж включена функция запрета отгрузки (см. НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи).

Справочник «Сегменты клиентов»

Сведения о сегментах клиентов хранятся в соответствующем справочнике. Рассмотрим подробнее их характеристики.

CRM и маркетинг / НСИ продаж / Сегменты клиентов

Каждый сегмент формируется в соответствии с заданными для него правилами. При этом имеет значение способ формирования, его необходимо выбрать в форме сегмента в соответствующем реквизите.

Доступны три способа формирования сегмента:

Важно. Сегмент, который формируется динамически, нельзя использовать в соглашениях. Такие сегменты могут быть использованы, например, для отражения в отчетах.

Правила формирования сегмента клиентов задаются в схеме компоновки данных, которая указана в форме сегмента. Для настройки схемы компоновки данных следует нажать «Редактировать».

По умолчанию для настройки открывается «Основная схема» компоновки данных, она привязана к справочнику «Партнеры». В левой панели окна настройки отображаются поля (характеристики партнера), доступные для выбора в качестве условий. При выборе поля двойным щелчком оно появляется в правой панели, где необходимо указать вид сравнения («Равно», «Не равно» и др.) и значение для сравнения.

По умолчанию в схеме компоновки данных для сегмента клиентов уже задан один отбор – партнеры, не помеченные на удаление.

Таким образом, возможно настроить отбор клиентов в сегмент по различным признакам: адрес, бизнес-регион, основной менеджер и другим, а также по их комбинациям. Например, на рисунке ниже задан отбор по бизнес-региону «Пермь».

Кроме «Основной схемы», при настройке сегмента клиентов доступны и другие схемы компоновки данных: «По взаимодействиям», «По продажам», «По расчетам». В них можно задать те же отборы, что и в «Основной схеме», и отборы по другим показателям (связанным с данными операциями).

Источник

1С:Управление небольшой фирмой.
Новое в версии 1.5.3

Всех контрагентов теперь можно классифицировать по различным признакам, для удобства и ускорения работы с ними. Для этого мы ввели два новых понятия: теги и сегменты. Что это такое?

Тег – краткая сопроводительная информация (метка), используемая для быстрой классификации контрагентов.

Теги задаются в свободной форме и «привязываются» к контрагентам. Для назначения тега необходимо ввести его в специальное поле вверху карточки контрагента:

Вы можете задавать любые теги, так, как удобно Вам, но не рекомендуется делать их слишком длинными – при длине свыше 15 символов, программа при отображении будет обрезать тег до 15 символов и выводить «…». В этом случае полное название тега можно увидеть при наведении мышки во всплывающей подсказке. После назначения тегов, их можно использовать для быстрых отборов в списке контрагентов и в адресной книге, о том, как это сделать будет рассказано ниже.

Сегмент – набор определенных правил, по которым необходимо «разрезать» базу контрагентов.

В левой части находится набор доступных правил, которые можно использовать при конструировании своего сегмента. В правой части задаются используемые правила, вид сравнения и значение. Для настройки правила, его необходимо перенести из доступных в используемые по двойному щелчку или с помощью мыши. На приведенном скриншоте задан сегмент, который можно описать так: «найти контрагентов менеджера Абдулова, находящихся в г. Москве, и по которым не было заведено событий начиная с прошлой недели». Обратите внимание, что значение даты последнего события задано относительно: Начало прошлой недели. При задании различных дат, если указать абсолютное значение, например 17 ноября 2014 года, то необходимо будет самостоятельно актуализировать эту дату в сегменте, в нашем случае – каждую неделю. А относительное значение даты будет рассчитываться автоматически по мере необходимости. По кнопке Состав сегмента можно посмотреть список контрагентов, которые удовлетворяют заданным правилам на текущий момент. Этот список не хранится в самой базе, а формируется динамически, каждый раз при обращении к сегменту. Еще один пример задания сегмента:

После того, как мы задали теги и настроили сегменты, ими можно воспользоваться для быстрых отборов в списке контрагентов и в адресной книге:

Сверху появилась новая панель быстрых отборов, содержащая несколько вариантов отбора:

При установке отборов на различных закладках, они все будут суммироваться так, что в результирующий список попадут контрагенты, удовлетворяющие всем заданным условиям. Также, для подсказки о том, что установлены какие-либо отборы, рядом с названием варианта в скобках выводится количество заданных значений:

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать массовую рассылку для бесконтрольного спама. В этом случае Ваш адрес почты может попасть в «черный список» почтового сервера, и все письма с него будут автоматически попадать в категорию «Спам». Во избежание этого, рекомендуется отправлять письма только тем адресатам, которые подписывались на Вашу рассылку.

В новой версии «1С:Управление небольшой фирмой» доступна отправка SMS непосредственно из программы. Для использования данной возможности необходимо заключить соответствующий договор с одним из поддерживаемых операторов связи, и указать идентификационные данные в меню Настройки – Органайзер – Настройка отправки SMS :

Заполнение контактов в шапке осуществляется с помощью адресной книги, которую мы существенно переработали:

В левой части адресной книги находится список контрагентов. Панель быстрых отборов (1) устроена точно также как в обычном списке контрагентов. Выбрать контрагента можно несколькими способами:

При этом программа покажет всю необходимую контактную информацию перенесенных контрагентов:

В новой версии программы появилась возможность регистрировать дисконтные карты, назначать по ним скидки и анализировать в отчётах обороты продаж.

Скидки по дисконтным картам могут быть фиксированные и накопительные.

Менеджеры и продавцы могут считывать дисконтные карты при оформлении продажи с помощью сканера штрихкода и считывателя магнитных карт или вводить номер карты вручную.

Чтобы использовать в программе дисконтные карты, необходимо выполнить предварительную настройку.

В программе можно работать с дисконтными картами различного вида, например, со штриховыми и магнитными, обезличенными и именными.

На закладке Дисконтные карты находится список дисконтных карт, зарегистрированных в информационной базе.

Под списком дисконтных карт находится дополнительная информация по выбранной дисконтной карте.

По гиперссылке Продажи по дисконтной карте можно открыть отчёт для анализа продаж по выбранной дисконтной карте.

На закладке Виды дисконтных карт находится список видов дисконтных карт.

Рекомендуем начинать с заполнения информации о видах дисконтных карт.

Будет открыт диалог для редактирования реквизитов нового вида дисконтных карт.

Заполните наименование, которое будет видеть пользователь при вводе информации о новой дисконтной карте.

Для предоставления фиксированной скидки установите переключатель вида скидки в положение Фиксированная скидка и укажите процент скидки (положительное значение) или наценки (отрицательное значение).

Далее нужно указать вид периода и период, за который нужно анализировать сумму продажи, чтобы определить процент скидки, и заполнить пороги автоматических скидок в специальной табличной части.

При заполнении табличной части в поле Нижний порог указывается сумма в валюте управленческого учёта. После того как сумма продаж по данной дисконтной карте превысит пороговое значение, покупателю будет предоставлена скидка, размер которой указан в колонке Скидка (%).

В организации действует накопительная система скидок по дисконтным картам.

После того как сумма продаж за все время работы с контрагентом превысит 1000 USD, контрагенту предоставляется скидка 10%.
После того как сумма превысит 5000 USD, скидка составит 15%.

Начиная с 20000 USD, скидка составит 20%.

Если используются магнитные карты, то может потребоваться настроить шаблоны магнитных карт.

Шаблоны магнитных карт позволяют выделить код карты из той информации, которая записана на магнитной дорожке.

В большинстве дисконтных карт данные записываются на дорожку №2 и используется следующий шаблон «;Код карты?». Т.е. вначале присутствует символ «;», потом идёт собственно номер карты и в самом конце находится символ «?», например «;000332?».

Такой шаблон обрабатывается программой автоматически. В результате считывания карты программа выдаст номер «000332».

Во всех других случаях потребуется настроить шаблон магнитной карты.

Шаблоны магнитных карт хранятся в отдельном справочнике. Добавьте в этот справочник новый элемент, используя кнопку или выберите шаблон, который был добавлен ранее.

Настройте шаблон магнитной карты.

Ниже приведён рисунок, когда код карты начинается с 8-го символа в данных карты и длина номера составляет 6 символов, например «;1234567 123456 1234234?».

После настройки вида дисконтной карты можно приступать к регистрации самих дисконтных карт.

Существует два способа зарегистрировать дисконтную карту в программе:

Заполните все необходимые реквизиты новой дисконтной карты. Состав реквизитов зависит от выбранного вида дисконтной карты.

Для типа карты Смешанная потребуется заполнить оба значения. Чтобы скопировать штрикод в магнитный код и обратно можно использовать кнопки со стрелками.

Поле Наименование заполняется автоматически, но может быть изменено вручную.

Дисконтные карты предъявляются покупателем при оформлении документа продажи. Менеджер или продавец считывает дисконтную карту с помощью сканера штрихкода или считывателя магнитных карт. Также код дисконтной карты можно ввести вручную. В соответствии с предъявленной дисконтной картой покупателю предоставляется скидка. Если карта именная, то после выбора карты данные о контрагенте в документе заполнятся владельцем карты.

Дальнейшие объяснения будут даваться на примере заказа покупателя. В других документах порядок действий аналогичен.

Для считывания дисконтной карты нажмите кнопку .

Появится диалог считывания дисконтной карты

Считайте дисконтную карту с помощью сканера штрихкода или считывателя магнитных карт. Тип карты будет определён автоматически.

Также код карты можно ввести вручную.

Если дисконтная карта зарегистрирована, то программа подставит в документ процент скидки по дисконтной карте, пересчитает суммы в табличной части и заполнить контрагента по данным о владельце карты.

Дисконтную карту также можно выбрать из общего списка, если нажать на гиперссылку с информацией о валюте, виде цены и налогообложении.

Если дисконтная карта ещё не зарегистрирована в системе, то после считывания программа предложит её зарегистрировать.

После регистрации информация о скидке и владельце также подставится в документ.

Документы Чек ККМ на возврат и Расходная накладная с видом операции Возврат от покупателя уменьшают обороты продаж по дисконтным картам.

В новой версии программы появилась возможность автоматического назначения скидок при продаже покупателю.

Автоматические скидки могут быть предоставлены процентом или суммой во всём документе или только в определённой строке.

Для автоматических скидок можно настроить:

Механизм расчёта автоматических скидок реализован в следующих документах: Акт выполненных работ, Счёт на оплату, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчёт о переработке, Чек ККМ и Чек ККМ на возврат.

В документах можно оперативно просмотреть информацию об автоматических скидках, которые применяются в отдельной строке и для всего документа.

Чтобы использовать в программе автоматические скидки, необходимо выполнить предварительную настройку.

Использование в программе автоматических скидок и наценок не зависит от других настроек.

Это позволяет определить условия предоставления скидок и сами скидки, которые не смогут поменять или отменить продавцы и менеджеры, которые оформляют документы.

Будет открыто рабочее место для редактирования видов скидок и видов автоматических скидок.

Если использование скидок и наценок выключено, то будет открыт только список видов автоматических скидок.

Будет открыт диалог для редактирования реквизитов нового вида автоматических скидок.

Переключатель назначения скидки позволяет указать, в каких документах будет действовать скидка.

В области предоставления нужно указать, на что распространяется скидка: на весь документ или только в той строке, где выполнились условия.

В поле Скидка нужно указать размер скидки в процентах или в суммовом выражении, в зависимости от способа предоставления.

Если заполнить только указанные выше реквизиты, то скидка будет предоставляться в документах продажи всегда, без каких-либо проверок.

Условия предоставления хранятся в отдельном справочнике.

Более подробно настройка условий будет описана ниже, пока же давайте вкратце с ними познакомимся.

Условия предоставления могут учитывать сумму или количество продажи в одном документе. Во всём документе или в одной строке документа.

Также условия предоставления могут учитывать наличие определённого комплекта товаров во всём документе.

Например, благодаря условиям, можно предоставлять скидку в следующих случаях:

На этой закладке можно заполнить список номенклатуры и размеры скидок для каждой позиции.

Вместо позиции номенклатуры можно указать группу номенклатуры. Тогда указанный размер скидки будет действовать для всех позиций из этой группы (с учётом иерархии).

Аналогично можно задавать ограничения для позиций номенклатуры, относящиеся к определённой ценовой группе (переключатель По ценовым группа номенклатуры ) или номенклатурной группе (переключатель По номенклатурным группам ).

На этой закладке можно заполнить список контрагентов, для которых будет действовать автоматическая скидка.

На этой закладке можно заполнить список складов, на которых будет действовать автоматическая скидка.

Когда требуется, чтобы скидка действовала только в определённые дни недели или в определённое время в течение дня, заполните расписание на одноимённой закладке.

При расчёте автоматических скидок с расписанием анализируется дата документа. Если документ новый, то анализируется текущая дата.

Флаг Действует также можно установить или сбросить сразу для нескольких видов автоматических скидок. Для этого в списке видов автоматических скидок (наценок) выберите один или несколько видов и вызовите контекстное меню щёлчком правой клавиши мышки. В контекстном меню выберите команду Установить флаг «Действует» или Сбросить флаг «Действует».

Как видите, разработчики постарались реализовать в программе наиболее гибкий механизм по настройке скидок и наценок, которые автоматически предоставляются клиенту при оформлении документов продажи.

Если на предприятии действуют несколько видов автоматических скидок, то должно быть правило, по которому эти скидки совместно применяются.

Общее для всех правило совместного применения автоматических скидок устанавливается в списке видов автоматических скидок.

Давайте рассмотрим следующий пример.

В нашей организации покупателю предоставляется скидка 15% за покупку более 10 единиц одного товара и 10% за покупку на сумму свыше 10000 руб.

Если покупатель купит у нас 10 холодильников на 100 тысяч рублей, то какую скидку ему дать?

В программе можно задать одно из следующих правил совместного применения скидок:

Порядок можно задать в карточке вида автоматической скидки (наценки).

Когда для отдельных видов автоматических скидок требуется определить своё правило совместного применения, создайте группу совместного применения и выберите в ней нужное правило.

Реквизиты группы совместного применения редактируются в следующем диалоге.

С помощью мышки, перетащите нужные виды скидок в новую группу.

Группы автоматических скидок могут быть вложенными. Количество уровней иерархии не ограничено.

Благодаря такой структуре можно создавать гибкие системы скидок, быстро включать и отключать скидки, которые применяются в организации, менять их приоритет.

Для каждого вида автоматических скидок можно назначить свой список условий, при выполнении которых, она предоставляется (см. п. 3).

В справочнике Условия предоставления скидок хранится полный список условий, которые можно использовать для настройки видов автоматических скидок (наценок).

Заполните все необходимые реквизиты.

Состав реквизитов зависит от выбранного условия предоставления (см. рисунок выше).

Условие За разовый объем продаж выбирается в тех случаях, когда для предоставления скидки или наценку нужно проверить сумму или количество в одном документе или в одной строке.

Например, предоставить скидку 10%, когда сумма документа превысила 5000 рублей или назначить наценку 3%, когда количество в одной строке Главное выполняется настройка условия.

Ещё один момент. Если выбрана номенклатура, по которой ведётся учёт по характеристикам, а характеристика не выбрана, то будут учтены продажи по всем характеристикам выбранной номенклатурной позиции.

Условие За комплект покупки выбирается в тех случаях, когда скидка предоставляется при наличии в одном документе определённого списка номенклатуры.

Например, предоставить скидку 1000 рублей, когда покупатель приобретает одновременно телефон и чехол для него или кондиционер и услугу по его установке.

На закладке Главное заполняется список номенклатуры и характеристик, которые входят в обязательный комплект и минимальное количество единиц.

В качестве позиций номенклатуры можно указывать только элементы.

Если указана характеристика, то будет учитываться продажа именно этой характеристики. Если характеристика не указана, то будут учитываться продажи самой позиции номенклатуры без характеристики, т.е. продажи с характеристикой не будут учитываться.

Наименование условия формируется автоматически, но может быть изменено вручную.

Механизм расчёта автоматических скидок реализован в следующих документах: Акт выполненных работ, Счёт на оплату, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчё о переработке, Чек ККМ и Чек ККМ на возврат.

Работа с автоматическими скидками во всех документах аналогична.

Давайте посмотрим, как это выглядит на примере заказа покупателя.

Расчёт автоматических скидок выполняется при записи документа и при нажатии кнопки .

Цвет значка на кнопке меняется в зависимости от актуальности расчёта автоматических скидок.

Когда табличная часть ещё не заполнена, то у значка цвет серый.

После заполнения табличной части цвет значка меняется на красный, что сигнализирует о необходимости расчёта автоматических скидок.

Также значок становиться красным, если были изменения в табличной части или были изменены реквизиты документа, которые влияют на расчёт автоматических скидок.

К таким реквизитам относятся Контрагент и Склад (получатели скидки), а также дата документа (расписание скидки).

Автоматические скидки можно рассчитать в любой момент с помощью кнопки .

Не зависимо от нажатия этой кнопки автоматические скидки рассчитываются всегда перед записью (проведением) документа.

После расчёта автоматических скидок цвет значка на кнопка становиться зелёным и заполняется колонка % Авт в табличной части.

Автоматические скидки не доступны для редактирования в документе.

Скидки из колонки % Скидки и % Авт. вычисляются отдельно и складываются.

Чтобы посмотреть какие скидки применились в определённой строке, нужно дважды щёлкнуть в ней мышкой в колонке % Авт.

Появиться диалог с данными о применённых скидках для строки.

Если документ не записан, то программа задаст вопрос о необходимости записи.

После нажатия кнопки ОК будет записан документ и сформирован отчёт.

ВНИМАНИЕ! Если расходная накладная вводится на основании заказа покупателя, то автоматические скидки будут получены из заказа покупателя.

Строки, не привязанные к заказу покупателя, будут рассчитаны по общему алгоритму.

Таким же образом программа будет рассчитывать автоматическую скидку при вводе счёта на оплату на основании заказа покупателя, акта выполненных работ или расходной накладной.

И при вводе акта выполненных работ на основании заказа покупателя.

На рисунке приведён пример, когда заказ покупателя указан в табличной части. Те же правила действуют при указании заказа в шапке документа.

Информация в отчёте представлена в виде таблицы. В строках выводиться информация о получателе скидки, документе скидки и номенклатуре, а в колонках выводиться вид автоматической скидки. На пересечении строк и колонок выводится сумма скидки.

Документ Чек ККМ на возврат с видом операции Возврат от покупателя уменьшает обороты продаж по дисконтным картам.

В новой версии программы появилось рабочее место кассира (далее РМК).

Теперь пользователь в одном рабочем месте сможет:

Закладка Продажа используется для оформления чеков ККМ.

Закладка Возврат используется для оформления чеков ККМ на возврат, приходных накладных на возврат и расходов из кассы (РКО).

Каждая закладка разделена на две области. Слева расположена рабочая область, а справа дополнительная панель.

Дополнительная панель может быть скрыта.

В дополнительной панели на закладке Продажа расположен переключатель, который позволяет менять состав элементов панели.

По умолчанию переключатель установлен в положение Журнал и в дополнительной панели отображается журнал кассовых документов, в котором выводятся чеки ККМ, чеки ККМ на возврат и отчёты о розничных продажах.

В рабочей области на закладке Возврат расположен список чеков ККМ и кнопки для оформления документов возврата.

Под списком чеков расположено поле, в котором в текстовом виде выводиться состав чека ККМ.

В дополнительной панели на закладке Возврат расположен список чеков ККМ на возврат.

Кнопки РМК и комбинации клавиш для их нажатия можно поменять с помощью настроек.

После открытия формы РМК кассир может заполнять табличную часть номенклатурой, менять количество и скидку в строках.

Заполнение табличной части можно выполнить несколькими способами:

Количество в текущей строке тоже можно изменить несколькими способами:

При активизации строки в табличной части, под ней можно увидеть полную информацию по этой строке. Сначала выводится информация о номенклатуре, характеристике, партии, а ниже о количестве, единице измерения, цене, скидке и сумме.

Если в программе включен контроль остатков, то будет выполнено резервирование товаров, указанных в табличной части.

Будет открыта форма оплаты.

Если покупатель расплачивается наличными, то введите на клавиатуре нужную сумму. Для ввода суммы можно воспользоваться мышкой и кнопками с цифрами.

Когда покупатель даёт деньги под расчёт, то можно быстро заполнить сумму, выбрав её из списка.

Сразу после нажатия кнопки Пробить чек можно продолжить оформление нового чека ККМ в окне рабочего места кассира.

Способы работы на этой закладке при подключенном и отключенном эквайринговом терминале немного отличаются.

При подключенном эквайринговом терминале эта закладка будет выглядеть следующим образом.

При необходимости сумму можно изменить вручную. Это может потребоваться, если покупатель желает совершить оплату двумя и более картами.

Далее нажмите кнопку Выполнить операцию и следуйте инструкциям на эквайринговом терминале.

После выполнения транзакции на эквайринговом терминале, в форме оплаты будет добавлена информация о совершённой операции.

При оплате несколькими картами кнопку Добавить карту нужно нажать несколько раз.

При отмене оплаты картой требуется нажать кнопку отмены оплаты . Программа попросит подтвердить отмену оплаты.

После положительного ответа на вопрос, оплата будет отменена.

При отключенном эквайринговом терминале данные по картам заполняются вручную. Для заполнения суммы доступен выбор суммы документа из списка, также как и при наличной оплате.

Найдите с помощью поля поиска нужный чек ККМ по номеру фискального чека.

Проверьте, что это действительно тот чек, просмотрев состав документа под списком чеков ККМ.

Дальнейшие действия зависят от того открыта кассовая смена, к которой относится выбранный чек ККМ, или нет. Так же имеет значение наличие на руках у покупателя фискального чека.

Нажмите кнопку Пробить чек и закройте документ.

Форма будет заполнена по данным выбранного чека ККМ. При необходимости их можно изменить вручную.

После оформления приходной накладной на возврат слева от кнопки появится гиперссылка для открытия оформленного документа.

Можно оформить несколько документов на основании одного чека ККМ.

Форма будет заполнена по данным приходной накладной на возврат. При необходимости их можно изменить вручную.

После оформления расхода из кассы слева от кнопки появится гиперссылка для открытия оформленного документа.

Если требуется открыть ранее оформленный документ чек ККМ на возврат, то это можно сделать в дополнительной панели.

Установите нужный период, найдите нужный чек ККМ и дважды щелкните по нему мышкой.

Под «быстрыми товарами» понимается список товаров, которые продаются чаще всего или к ним нужен быстрый доступ. В дополнительной панели каждый такой товар может отображаться отдельной кнопкой. Для каждой кнопки можно указать комбинацию быстрых клавиш и заголовок.

Настройки рабочего места кассира привязаны к пользователю и компьютеру, за которым работает пользователь.

Настройка выполняется на нескольких закладках.

На закладке Быстрые товары можно настроить состав кнопок быстрых товаров, указать номенклатуру и характеристику, с которой связана кнопка и сочетания быстрых клавиш. Список быстрых товаров не ограничен.

Табличную часть можно заполнить элементами номенклатуры из определённой группы (с учётом подгрупп) или скопировать из настроек другого рабочего места.

На закладке Кнопки и команды меню можно настроить заголовки некоторых кнопок и быстрые комбинации клавиш для их нажатия.

После нажатия кнопки Записать и закрыть изменения будут приняты в рабочем месте кассира.

В новой версии программы улучшено оформление и настройки отчетов.

Макет оформления изменен для повышения наглядности отчетов.

В настройках оптимизирован выбор периода (в отчетах-ведомостях ранее было 2 поля – Начало периода и Конец периода ), добавлена опция вывода заголовка отчета, при установке которой выводится заголовок и период, а также значения отборов и параметров отчета.

В основных отчетах в разделе Структура добавлена возможность быстрого включения группировок для более детального вывода информации, например, детализации продаж по документам движения.

Расширенный режим настроек позволяет в пользовательском режиме гибко изменять отборы и структуру, и сохранять изменения в виде нового варианта отчета.

Структура панели раздела Анализ представлена в виде групп отчетов, объединенных по своему прикладному назначению. В большинстве групп содержатся отчеты двух типов – аналитические отчеты, показывающие информацию за период и отчеты, показывающие динамику изменений. Рассмотрим подробнее отчеты каждой из групп.

В данной группе находятся отчеты о продажах за период и отчеты, показывающие динамику продаж в виде диаграммы. И те и другие отчеты представлены в нескольких вариантах с различной степенью детализации.

К первому типу отчетов относятся отчеты Валовая прибыль по номенклатуре, Валовая прибыль по номенклатурным группам, Валовая прибыль по покупателям и Валовая прибыль по менеджерам.

Отчет Валовая прибыль по номенклатуре позволяет получить данные о продажах по номенклатуре за выбранный период времени.

По умолчанию отчет выводится в самом простом виде, но при необходимости его структура может быть расширена путем включения группировки по документам движения в простых настройках или изменения структуры в расширенном режиме настроек.

Отчет Валовая прибыль по номенклатурным группам позволяет получить информацию о продажах, укрупненную по номенклатурным группам.

Включением дополнительных группировок в настройках структуры, отчет может быть детализирован до номенклатуры и документа движения.

Отчет Валовая прибыль по покупателям позволяет получить информацию о продажах и прибыльности покупателей и заказов. Данные в отчете могут быть развернуты до номенклатуры заказов и документов движений.

Отчет Валовая прибыль по менеджерам показывает информацию о продажах и прибыльности менеджеров и их заказов. Данные в отчете можно детализировать до номенклатуры заказов и документов движений.

Ко второму типу отчетов относятся отчеты Динамика продаж по периодам, Динамика продаж по номенклатуре, Динамика продаж по номенклатурным группам, Динамика продаж по покупателям и Динамика продаж по менеджерам.

Отчет Динамика продаж по периодам показывает информацию о динамике изменения продаж за выбранный период времени с указанной периодичностью виде графика и таблицы.

Отчет Динамика продаж по номенклатуре показывает информацию о динамике изменения продаж номенклатуры за выбранный период времени с указанной периодичностью. По умолчанию диаграмма отчета представлена в виде гистограммы и позволяет отслеживать динамику и анализировать структуру изменений (например, выяснить какая номенклатура внесла наибольший вклад в общий объем продаж в текущем месяце).

Возможно также представление диаграммы в виде графика. Для этого нужно установить характер анализа Динамика изменений в настройках отчета.

Отчет Динамика продаж по номенклатурным группам показывает информацию о динамике продаж укрупнено по номенклатурным группам. Как и в предыдущем отчете, возможно представление диаграммы виде гистограммы или графика и настройка показателей для анализа. Дополнительно возможна детализация номенклатурных групп по номенклатуре в таблице отчета.

Отчеты Динамика продаж по покупателям и Динамика продаж по менеджерам позволяют проанализировать динамику продаж по покупателям или менеджерам. Например, оценить вклад каждого менеджера или покупателя в общий объем продаж, или посмотреть динамику изменения продаж конкретного менеджера или покупателя в виде графика.

Настройки отчетов производятся аналогично с предыдущими отчетами по динамике. Дополнительно отчеты выводят информацию о заказах покупателей в таблице, возможна также детализация до номенклатуры.

Отчеты Динамика поступления денежных средств и Динамика расхода денежных средств показывают динамику поступления и расхода денежных средств, в виде гистограммы и в виде графика в соответствии с заданной периодичностью. Они позволяют проанализировать динамику изменения и вклад каждой статьи затрат в общее поступление или расход денежных средств по периодам.

Данные в отчете выводятся в валюте управленческого учета.

Отчет Движение денежных средств выводит информацию о движении денег по банковским счетам и статьям с детализацией до документов движений. В том случае, если включена группировка по документу движения, выводится информация о документе движения и контрагенте, от которого поступили или кому были перечислены деньги.

Отчет Динамика задолженности покупателей позволяет проанализировать динамику изменения общей и просроченной задолженности покупателей за указанный период времени с учетом выбранной периодичности. Данные выводятся в валюте учета.

Данный отчет можно получить расшифровкой суммы задолженности в отчете Динамика задолженности покупателей или открыть отдельно по одноименной команде из группы отчетов.

Отчет можно детализировать до договоров и документов расчетов включением соответствующих группировок в настройках.

Отчет показывает информацию о начальном остатке, продаже, предоплате и конечном остатке по расчетам с покупателями за выбранный период.

В группе содержатся отчеты по остаткам и движению товарных запасов на складах предприятия, по оценке стоимости склада и себестоимости остатков.

В группе содержатся отчеты по себестоимости и план-фактном анализе себестоимости выпуска.

Добавлен отчет, позволяющий проанализировать доходы и расходы по заказам покупателей и получить полную себестоимость каждого заказа.

ВНИМАНИЕ! Операции загрузки данных в справочники и регистр сведений являются необратимыми! Т.е. в случае загрузки ошибочных данных (неактуальной информации) справочник, или регистр сведений, придется вычищать самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Загрузка данных доступна только пользователям с правами администратора приложения.

1. Для загрузки данных из внешенго источника необходимо открыть документ и выбрать соответствующую команду.

3. Для данных из файла необходимо указать каким колонкам они соответсвуют.

4. Проверить результат сопоставления, возможно, поправить данные.

5. Загрузить данные в табличную часть документа.

В основных объектах конфигурации доступна загрузка данных копированием. При использовании данного метода пользователю предоставляется возможность перенести данные в приложение 1с копированием/вставкой содержимого колонок документов.

ВНИМАНИЕ! Данный способ не доступен при работе в ВЕБ-клиенте, а так же поддерживает загрузку только основных объектов. Так, например, отсутствует ввод остатков копированием.

Предыдущая обработка Загрузка данных из электронных таблиц более не будет развиваться, но оставлена в конфигурации из соображений поддержки совместимости и смягчения перехода.

ВНИМАНИЕ! В дальнейшем планируется исключить ее из состава конфигурации.

При формировании печатной формы договора, параметры бланков, наряду с заполняемыми полями, могут редактироваться и теперь располагаются с ними в одном списке.

Изначально, параметры принимают значения, содержащиеся в информационной базе, а после редактирования, запомнится введенное пользователем значение.

При редактировании параметров бланка и заполняемых полей, в поле ввода становится доступной кнопка, которая устанавливает выбранному параметру значение, содержащееся в информационной базе (заполняемым полям устанавливается значение, которое было установлено при создании текущей печатной формы).

При работе с конструктором печати договоров, появилась возможность склонения некоторых параметров (руководитель организации, контактное лицо контрагента и должность контактного лица контрагента). Для этого, на форме редактирования бланка договора, необходимо выбрать соответствующий падеж в выпадающем меню при выборе нужного параметра.

Для документов «Заказ покупателя» и «Счет на оплату» появилась возможность печати приложения к договору с контрагентом, в котором содержится табличная часть документа.

Так же для вышеуказанных документов управление доступностью редактирования и ввода, новых документах поддерживается в разрезе состояний документов.

Так на приведенном рисунке показана настройка, при которой заказы покупателей в состоянии в работе будут доступны для редактирования с 1 сентября 2014 года, а в состоянии выполнен с 31 октября 2014 года.

При необходимости настройку можно выполнить в разрезе пользователей, но при этом для указанных документов не существует возможности настройки в разрезе организаций.

В программе реализована возможность учета и формирования журнала учета объема розничной продажи алкогольной продукции, утвержденного приказом Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 № 153.

Данные необходимые для учета алкогольной продукции включены в состав обмена с программой 1С: Бухгалтерия.

Кроме этого, добавлена возможность обмениваться каталогом алкогольной продукции с поставщиками посредством ЭДО. При обмене каталогом переносятся следующие реквизиты алкогольной продукции:

При сопоставлении загруженной номенклатуры поставщика с номенклатурой информационной базы, производится поиск данных по переданным значениям реквизитов, и найденные значения подставляются в номенклатуру. При этом новые элементы справочников автоматически не создаются.

Источник